Com a ajuda de Mc Clure e Crowe, Blueberry tenta convencer os chefes apaches a porem fim à guerra contra os brancos. Em atenção a Crowe, que em tempos o havia salvado, Cochise aceita encontrar-se com Blueberry. Mas Quanah, entretanto chegado ao acampamento índio e disposto a impedir esse encontro a qualquer preço, anuncia que as armas prometidas pelo governador Armendariz seriam entregues dentro de seis dias. A notícia acaba por chegar ao conhecimento de Blueberry e de Mc Clure, que decidem impedir a entrega das armas e defrontar Quanah numa derradeira batalha…